今年5月，国务院印发了《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》，该方案是为了确保国家完成“十二五”能耗目标而制定的，其工作目标：2014-2015年，单位GDP能耗、化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分别逐年下降3.9%、2%、2%、2%、5%以上，单位GDP二氧化碳排放量两年分别下降4%、3.5%以上。国家不断推进产业结构调整、加快建设节能减排降碳工程，极大的推动了合同能源管理行业的发展。

　　一、中国合同能源管理行业发展推动力

　　能源供给紧张，逼迫企业节能以降低生产成本

　　目前，我国是世界上最大的能源消费国，前瞻产业研究院数据监测显示，2008-2013年，我国能源消费总量呈逐年增长趋势；2009-2011年，我国能源消费总量同比增速稳中有升，2011年增速达7.05%，为近年来增速最高的一年；2013年，我国全年能源消费总量约为37.5亿吨标准煤，比2012年增长了3.7%。我国高速增长的能源消费，使得我国的能源安全面临巨大的挑战。

　　图表1：2008-2013年中国能源消费总量走势图（单位：亿吨标准煤，%）

　　政策推动节能行业的发展

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　　我国政府通过对高耗能企业提高准入标准，对能耗不达标的企业进行取缔等途径，为节能行业提供市场。同时，国家还会通过财政补贴的形式和税收优惠的形式，推动节能行业的发展。我国对合同能源企业的税收优惠和节能补贴，对节能电机的推广补贴，对垃圾发电的上网电价补贴等都是这一政策的具体表现。国家为支持我国节能行业的发展，出台了很多相关的产业政策，引导行业的发展并为节能行业提供市场。

　　图表2：2013-2014年国家支持节能行业的主要政策

　　二、合同能源管理行业现状　　

    合同能源管理行业投资规模不断扩大

　　据前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国合同能源管理（EMC）行业发展前景与投资战略规划分析报告》数据显示，2003-2013年，我国合同能源管理行业投资规模不断扩大，复合增长率高达50.45%，说明行业发展迅速。2011年，我国合同能源管理行业投资规模为412.43亿元，同比增长43.45%；2012年，投资规模为557.65亿元，同比增长35.21%。

　　2013年，中国合同能源管理投资增长到742.32亿元，增幅为33.12％，相应实现的节能量达到2559.72万吨标准煤，减排二氧化碳6399.31万吨。

　　图表3：2003-2013年中国合同能源管理行业投资规模变化情况（单位：亿元，%）

　　运用合同能源管理机制实施节能项目的节能服务公司逐年增长

　　同时，全国运用合同能源管理机制实施节能项目的节能服务公司从最初的3家（北京EMCO、辽宁EMCO和山东），发展到2006年的133家，2012年进一步发展到2339家，比上年增加了867家，增幅达58.90%；2013年年初，国家税务总局、发改委联合发布《关于落实节能服务企业合同能源管理项目企业所得税优惠》，对实施节能效益分享型合同能源管理项目的节能服务企业实施税收优惠政策，这极大的促进了合同能源管理行业的发展，截至2013年年底，我国实施合同能源管理项目的工业节能服务企业数量约为3000家，同比增长28.26%。

　　图表4：2006-2013年中国实施合同能源管理项目的节能服务企业数（单位：家、%）

　　合同能源管理行业产值规模近千亿

　　根据统计的数据以，2013年中国合同能源管理行业产值规模将近1000亿元，达到929亿元，根据国家"十二五"规划，2015年节能服务产业产值超过3000亿元，其中合同能源管理项目的产值超过1500亿元。

　　图表5：2011-2013年中国合同能源管理行业产值规模走势图（单位：亿元）

 

　　国内节能服务企业对内用于改扩建项目投资占比重最大

　　2006年新股发行新政实施以来，中国节能服务上市公司（除借壳上市）对外披露的募集资金使用项目共40个。其中，用于新建项目9个，占比22%；改扩建项目20个，占比50%；研发中心项目7个，占比17%；增资2个，占比5%；营销网络项目与补充营运资金各1个，各占3%。在投资额度方面，用于改扩建、新建、研发中心募资金额占比最大，分别为48%、32%、13%。

　　图表6：近几年工业节能企业IPO融资投向分布（金额）（单位：%）

 

　　三、合同能源管理行业投资规模预测

　　过去10年，我国EMC项目投资规模年复合增速近60%，预计未来三年将保持16%-25%的年均增速。在美国等发达国家，超过30%的节能项目都是通过EMC模式建造与营运的，而目前在国内，EMC模式才刚刚起步，国家和地方政府高度重视，出台了多项优惠政策积极推广。

　　前瞻远期预测，到2020年中国合同能源管理行业投资规模将达到1857亿元，年平均增长率为14%。

　　图表7：2014-2020年中国合同能源管理行业投资规模预测图（单位：亿元）

 

　　四、合同能源管理行业产值规模预测

　　根据国家"十二五"规划，2015年节能服务产业产值超过3000亿元，其中合同能源管理项目的产值超过1500亿元，前瞻远期预测，2020年中国合同能源管理行业的产值为2821亿元，行业前景十分广阔。

　　图表8：2014-2020年中国合同能源管理行业产值规模走势图（单位：亿元）
 

　　国内经过30多年的工业化发展，对资源造成严重的浪费、对环境造成极大的破坏，随着能源的紧缺、价格上涨，国家不断出台政策推动环保产业的发展，企业迫于生存压力不得不进行节能改造，而合同能源管理模式以其低成本、高效的优势受到企业、政府部分的欢迎，因此可以预期合同能源管理行业将迎来快速发展的机遇。